多家银行涉房不良贷大增,工商银行最高

中房报记者 许倩 北京报道



(资料图片仅供参考)

2023年上半年以来,房地产市场持续下行,尤其是多家房企突发债务违约,让银行多了一些棘手的“坏账”。

前不久,中信银行对外刊登了一张招商公告,内容是拟处置福州市五四北泰禾广场债权,总金额近12亿元,其中本金约10.24亿元,利息约1.55亿元。

中信银行在半年报中披露,截至6月底,涉及房地产业不良贷款率升至5.29%,较2022年末增加2.21个百分点,并解释说“主要是受房地产市场不景气影响,个别客户出现风险,降级不良所致”。

受“泛海系”拖累,民生银行亦陷入“地产”危机。近日在民生银行主动终止的500亿元可转债募资计划的两轮问询中,上交所均重点提到有关民生银行涉房业务的安全合规问题。

据中国房地产报记者统计,截至6月末,18家重点上市银行(包括6家国有大行、10家股份制银行、2家城商行)房地产业不良贷款余额共计2970.26亿元,较2022年末增加209.32亿元。

其中,6家国有商业银行房地产业不良贷款余额共2053.88亿元,占比7成,2023年上半年新增房地产业不良贷款76.28亿元,在18家银行中占比约3成。10家股份制商业银行房地产业不良贷款余额共计870.78亿元,其中上半年新增房地产业不良贷款137.72亿元,在18家银行中占比近7成。

也就是说,股份制商业银行受房地产下行冲击影响更大,2023年上半年暴露出的房地产业不良贷款数额更大。


国有商业银行是开发贷投放主力


今年上半年,银行对房地产业的信贷支持力度正在恢复,但增长幅度并不大。

截至6月末,19家重点上市银行投向房地产业贷款(主要是开发贷)余额共计6.98万亿元,较2022年末增长2881.88亿元,增幅为4.3%。

其中,国有六大商业银行投向房地产业贷款余额达4.09万亿元,在19家被统计银行中占比59%;上半年六大国有商业银行新增房地产业贷款2495亿元,较2022年末增长6.5%,在19家银行中占比87%。

也就是说,上半年新增对公房地产业贷款中,8成以上来自国有大行,这也是房企开发贷的主要来源。

另据央行公布的2023年二季度金融机构贷款投向统计报告显示,截至2023年二季度末,房地产开发贷款余额13.1万亿元,同比增长5.3%,增速比上年末高1.6个百分点。其中,商业银行开发贷款投放力度加大,上半年累计新增4200多亿元,同比多增约2000亿元,以促进开发商加快项目施工建设,保障项目交付。

农业银行是房地产业贷款投放规模最大的银行。截至6月末,农业银行投向房地产业贷款余额8925.45亿元,较2022年末新增投放529.24亿元,增幅为6.3%。

业绩会上,对于农业银行上半年在房地产领域的总体布局,农业银行副行长刘加旺总结称,一是将保障性住房租赁住房、老旧小区改造等民生金融领域作为房地产的投放重点。第二,房地产贷款聚焦重点区域优质客户和刚需及改善型住房等项目。第三,持续为房地产企业存量融资办理合理的展期、调整还款计划。

与此同时,农业银行投向房地产业贷款中的不良率也在上升。截至6月末,农业银行房地产业不良贷款余额516.86亿元,较上年末增加56.47亿元,增幅为12.3%;房地产业贷款不良率为5.79%,较2022年末上升了0.31个百分点。

下一阶段,“进一步调整优化房地产市场信贷政策,积极满足房地产市场合理融资需求,支持优质房企改善资产负债表,积极做好保交楼金融服务,保持房地产信贷业务稳健运行。”刘加旺表示。

中国银行是房地产业贷款投放第二大银行。截至6月末,中国银行房地产业贷款余额8461.73亿元,较2022年末新增723.45亿元,增幅为9.34%,是上市银行中上半年新增房地产业贷款最多的银行。“受益于部分重点不良项目化解,贷款余额取得较大增长。”中国银行方面解释称。

同时,房地产业贷款不良率明显下降。上半年,中国银行房地产不良贷款余额432亿元,较上年末下降128亿元;房地产业不良贷款率大幅下降2.12个百分点至5.11%。

对此,中国银行风险总监刘坚东表示,“对中国银行而言,境内房地产开发贷款中70%以上分布在一二线城市,整体结构比较合理。我们在积极落实国家各项房地产支持政策同时,也加大了清收化解力度,取得了一系列突破。相信随着市场调整机制逐步发挥作用,房地产市场政策调整进一步优化,房企风险在未来一段时间内还会逐步得到化解,我行涉及房地产的资产质量也会保持稳定。”

第三大投放大户是建设银行,2023年上半年新增房地产业贷款626.77亿元,较2022年末增长了8.13%;房地产业不良贷款率为4.76%,较2022年末增长0.4个百分点。

第四大投放大户是工商银行,2023年上半年新增房地产业贷款423.88亿元,较2022年末增长了5.85%。

值得注意的是,2023年上半年,工商银行房地产业不良贷款率为6.68%,在18家上市银行中为最高,不良率较2022年末增长0.54个百分点。

针对房地产业资产质量问题,工商银行副行长王景武表示,在开发贷款方面该行房地产市场风险持续出清,房地产业的贷款不良率有所上升,但在整体贷款中占比较低,且拨备计提充足,对盈利影响有限,风险整体可控。

第五大投放大户是交通银行,截至6月末,房地产业贷款余额为5065.89亿元,较2022年末减少132.68亿元。交通银行成为国有大行中房地产业贷款投放唯一负增长的银行。

股份制商业银行中,兴业银行对房地产业贷款余额较上年末增长13.89%,增幅近500亿元;民生银行、中信银行、江苏银行、浙商银行和北京银行的房地产业贷款余额恢复增长。招商银行、平安银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、渤海银行等银行房地产业贷款余额则出现下降,其中,招商银行减少超200亿元。


这些银行涉房贷风险飙升


虽然股份制商业银行投向房地产业贷款的绝对值规模并不算大,但不良率飙升值得警惕。典型如中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行等。

据中信银行中报披露,截至6月底,涉及房地产业贷款余额2832.03亿元,占公司贷款10.33%,较上年末下降0.65个百分点。但其房地产业不良贷款额半年内增加了 64.44 亿元,不良贷款率半年内上升 2.21 个百分点。

中信银行副行长胡罡在业绩发布会上表示,资产质量压力来源于两个方面,一是宏观环境复杂严峻,在中国经济高质量发展中,行业结构发生变化,少数客户还款能力会有变化;二是房地产不良逐渐出清过程中,一些客户资产质量面临压力。

截至2023年上半年末,中信银行最大十家公司类贷款客户的贷款余额合计845.99 亿元,占贷款总额的1.58%。其中4家大客户均来自房地产业,贷款余额共计365.98亿元,占十大客户贷款的43.3%。

胡罡表示,中信银行对公涉房贷款采取了白名单准入制,并由总行统一审批。在区域分布上,一线和二线城市对公涉房贷款余额占比90%。从担保情况来看,95%贷款有抵押物,且其中98%的抵押物在一二线城市。同时,对公房地产的货值覆盖率比较高。

同样因在房地产领域屡次踩雷,招商银行上半年末房地产业不良贷款率攀升至5.52%,较2022年末增加1.44个百分点。

“主要是受制于不良资产处置滞后性的影响。如果进行比较乐观的判断,大概率招行房地产行业不良贷款率的拐点会在今年年内出现。”招商银行副行长朱江涛在业绩会上表示。

关于碧桂园的合作和敞口问题,朱江涛表示,目前招行和碧桂园的合作额度与招行在行业市场的地位基本上相符,“从具体结构来讲,我行境内自营业务敞口占全部合作金额的87%,这部分基本都是项目融资,项目端货值对债务覆盖倍数在1.5倍以上。境外自营业务敞口占比5%,主要是境外银团贷款,担保方式是信用,一旦主体违约,这部分业务风险相对较大。”

截至6月末,民生银行对公房地产不良贷款额195.98亿元,比上年末增加40.53亿元;对公房地产不良贷款率5.13%,较上年末上升0.85个百分点。

民生银行,也是一直同地产行业深度合作的民营银行。近年来,民生银行与多家房企签订了战略合作协议,包括正荣、阳光城、金科、佳兆业、蓝光发展等,这些企业有的暴雷,有的退市。此外,民生银行还为恒大集团、股东中国泛海集团提供了大额贷款。

在中期业绩会上,华夏银行行长关文杰还表示,由于当前的房地产行业仍在风险释放期,因此该行的零售业务违约率有所抬升。2023上半年,华夏银行的房地产业不良率上升0.95个百分点至3.77%,房地产业是该行不良率第二高行业。

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