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奥园公告：债权人小组已正式签约支持重组
来源：中国房地产网     2023-07-11 17:58:12     

7月11日，中国奥园（03883.HK）公告宣布，境外主要债权人小组成员同意奥园重组方案，并正式签署重组支持协议。奥园方面强调，有信心重组方案获得超过半数且超过75%持有本金额债券持有人的批准支持。


根据奥园公告，本次同意支持奥园重组协议的该部分债权人所持有境外票据占未偿还本金额的约33.01%。奥园公告称，该重组方案完成后，将为奥园运营提供可持续的资本结构，并为所有投资人债权人创造长期价值。基于保障所有债权人利益考虑，奥园方面敦请公司其他债权人积极考虑重组支持协议，并尽快订立重组支持协议。


(资料图)


根据相关要求，奥园的此项重组方案需要获得出席相关债券会议的多数债权人批准，最低比例为75%，方案才可通过。


根据此前公告披露的奥园债务重组方案，奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4只共计23亿美元的新债务工具，以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。这一重组方案的设计，将部分债务整体展期3-8年的同时，将实现部分债务的削减。而强制可转换债及永续债在发行后，将会作为奥园的“权益”入账。由此，连同重组方案中的债转股部分，在债务重组完成后，奥园的净资产将增加不低于36亿美元。这将明显改善奥园资产的状态，令奥园实现轻装上阵。


业内人士普遍看好奥园重组进展，认为奥园境内外债务重组的达成顺利推进，不仅将大幅改善中国奥园的资产负债表状况，加速奥园复牌进程，也为中国奥园恢复良性经营提供有力支持。同时，也将极大有利于奥园信用修复、品牌提升，有效刺激及提振奥园整体地产业务销售运营。


值得一提的是，今年以来奥园经营层面销售业绩持续向好。数据显示今年1~6月奥园交付约1.9万套房源，实现销售74.8亿元,销售额和销售均价均稳中有升。目前，奥园全国各地等多数已售项目均按计划进展中。


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