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德信中国：完成2.68亿股公司股份配售认购 所得款项净额2.31亿港元

【资料图】

12月21日，德信中国于港交所发布公告，配售事项及认购事项已根据协议的条款及条件，分别于2022年12月15日及2022年12月21日完成。

由于配售事项的所有条件已获达成，配售事项已于2022年12月15日完成。配售代理已按照配售价每股配售股份0.881港元成功将合共2.68亿股配售股份配售予不少于六名承配人。

由于认购事项的所有条件已获达成，认购事项已于2022年12月21日完成。卖方已按照认购价每股认购股份0.881港元认购合共2.68亿股认购股份(相当于根据配售事项成功配售的配售股份数目)。

公司收取的认购事项所得款项净额总额约为2.308亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用于公司现有业务的未来发展；偿还现有债务；及集团的营运资金及一般企业用途。

美的置业：拟发行不超5亿元公司债 利率分别为4.5%及4.2%

12月22日，美的置业公告称，公司旗下间接全资附属公司美的置业集团有限公司作为境内发行人于2020年12月30日取得中国证券监督管理委员会批准可向专业投资者公开发行总额不超过67.21亿元的公司债券的申请。

境内发行人公开发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），发行规模不超过5亿元，分为四年期和两年期两个品种，其中四年期品种随附第二年末境内发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终确定两个品种的票面利率分别为4.5%和4.2%。

万科：拟发行37亿元中期票据 用于补流及项目建设

12月22日，据上清所消息，万科企业股份有限公司发布2022年度第五期中期票据发行文件。

募集说明书显示，万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据的发行金额上限为37亿元，期限为3年，票据面值100元，按面值平价发行，票面利率为固定利率，由集中簿记建档方式确定。联合资信评估股份有限公司给予发行人主体信用评级为AAA，债项评级为AAA。

票据发行日为2022年12月26日至2022年12月27日，起息日为2022年12月28日，上市流通日为2022年12月29日。

据悉，此次发行票据募集资金中的15亿元将用于发行人补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。

恒大：82亿元公司债拟调整本金及利息兑付安排

12月22日消息，恒大地产集团有限公司发布关于召开2015年公司债券（第二期）品种二2022年第二次债券持有人会议的通知。

据悉，本期债券简称“15恒大03”，债券代码122393。于2015年7月8日完成发行。根据《恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》等相关约定，恒大地产集团拟调整本期债券本金及利息兑付的安排，现定于2022年12月27日至2022年12月28日召开恒大地产集团有限公司2022年第二次债券持有人会议。

本期债券行发行规模82亿元，票面利率6.98%，债券期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券持有人会议以网络投票及通讯表决相结合的形式进行投票表决，投票时间为2022年12月27日9点15分~17点和2022年12月28日点15分~17点。受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。

此外，于2022年6月23日，“15恒大03”2022年第一次债券持有人会议审议通过《关于调整“15恒大03”债券本金及利息兑付安排的议案》。本期债券本息兑付日据此调整为2023年1月8日。

泛海控股：实际回购金额减少近99% 公司及董事长被深交所通报批评

12月21日，深交所公告称，对泛海控股股份有限公司及董事长栾先舟给予通报批评处分。

经查明，2021年1月29日、2月26日，泛海控股分别召开了董事会、股东大会审议通过了《关于审议公司回购部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、自筹资金不少于3亿元、不超过5亿元，以集中竞价交易方式回购社会公众股。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案起不超过12个月。2021年12月6日、12月22日，泛海控股又分别召开了董事会、股东大会审议通过了《关于调整回购公司部分股份方案的议案》，同意对股份回购方案进行调整，将回购资金总额由3亿元~5亿元调整为1亿元~2亿元，回购实施期限在2022年2月25日（原回购届满日）的基础上再延长6个月至2022年8月25日止。

2022年8月27日，泛海控股披露《关于股份回购实施结果的公告》称，截至2022年8月25日，公司股份回购期限届满，在回购期内，公司累计回购83万股，占公司总股本的0.02%，成交总金额为114.36万元。泛海控股实际回购金额与调整后的回购方案中披露的最低回购金额差异9885.64万元，差异比例98.86%，未完成回购计划。

泛海控股的上述行为违反了深交所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第四条的规定。泛海控股董事长栾先舟在对回购方案进行调整时未审慎考虑公司融资能力和资金状况，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深交所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第4.3.5条的规定，对泛海控股的上述违规行为负有重要责任。

国美零售：控股股东再提供1.5亿港元免息无抵押贷款

12月22日，国美零售公告称，当日该公司与Shinning Crown Holdings Inc.(一家由公司控股股东黄光裕全资拥有的公司)订立贷款协议，Shinning Crown同意向该公司提供1.5亿港元的贷款，贷款为免息及无抵押，初始期限为6个月，可由订约双方于届满前以书面形式延长。贷款所得款项将由集团用作一般营运资金。据此，本月已累计提供5亿港元贷款支持公司流动性。

国美零售12月22日收于0.131港元/股，总市值46.79亿港元。